Продължението на романа „Предател". Предателството на Алусиян и поражението пред стените на Солун разклащат силно вярата в редиците на Делян. Войводата Ивац се опитва да сплоти въстаниците и да повдигне отново духа им, но усилията му остават напразни. Подпомогнат от варяжкия наемник Харалд, василевсът успява да потуши бунта и да плени неговите водачи. Калоян - разказвач на историята - е отведен в далечните земи отвъд Истър, където попада в ръцете на печенежки главатар. След време на жестоки мъчения и робски труд, той успява да избяга, но е заловен от русите и е отведен да слугува в имение в покрайнините на Киев. Съдбата го среща отново със страшния Харалд, а своенравната Олга му помага да върне свободата си. Калоян оцелява след редица опасности, но е съкрушен от горчивата загуба на най-скъпите си хора. В навечерието на поредното въстание той отказва да воюва и се отправя към земите на старите български царе, решен да завещае на идните поколения предсказанието на един сляп старец...
